Vrhunski 707 agenti National Security Systema (NSS), Hyun-jun i Su-woo, krvna su braća koja su se zaklela u međusobno poverenje i doživotno prijateljstvo. Nakon što upoznaju agenticu Seung-hee obojica se zaljubljuju u nju. Hyun-jun i Seung-hee postaju bliski, a Su-woo trudi se da skrije svoja osećanja prema Seung-hee.
Jednog dana agenti su poslani na misiju u Mađarsku. Nakon uspješno obavljenog posla u bespriekornom timskom radu, Hyun-jun dobija poruku u kojoj ga mole za susret u tajnosti. Direktor NSS-a, Baek-san, čeka povratak Hyun-juna i od njega naručuje samostalnu misiju. Uprkos besprekornoj zaštiti tjelohranitelja, Hyun-jun uspeva u svojoj misiji.
Ali pre bega Hyun-juna rane tjelohranitelji njegove mete, a potom ga izdaje i njegov najpouzdaniji prijatelj, Su-woo.
Hyun-jun pokušava da pobegne uz pomoć Seung-hee, ali na kraju izgubi Seung-hee. Nakon eksplozije automobila oboje su dovedeni u zabludu misleći da je ono drugo umrlo. Hyun-juna spašava neidentifikovani Glas i upoznaje sa tajnim identitetom grupe pod nazivom „Iris“.