Serija prati Philipa (Matthew Rhys) i Elizabeth (Keri Russell) Jennings, koji imaju dvoje dece - trinaestogodišnju Paige (Holly Taylor) i desetogodišnjeg Henryja (Keidrich Sellati), koji ne znaju stvarni identitet svojih roditelja.
Dogovoreni brak Philipa i Elizabeth iz dana u dan postaje sve strastveniji i iskreniji, ali stalno ga iskušava eskalacija Hladnog rata i prisni, opasni i crnohumorni odnosi koje moraju održavati s mrežom špijuna i doušnika pod njihovim nadzorom. Philipova rastuća simpatija prema američkim vrednostima i načinu života dodatno komplikuje njihov odnos.
Napetosti rastu s dolaskom novog suseda, agenta FBI Stana Beemana (Noah Emmerich). Stan i njegov partner Chris Amador (Maximiliano Hernandez) članovi su novog Protivobavještajnog odela čiji je zadatak borba protiv stranih agenata na američkom tlu, uključujući ilegalne useljenike iz KGB-ove Uprave S, ruskih špijuna koji se izdaju za Amerikance.