Mat (Harvey Keitel) je zajedno sa svojom ženom Džesie (Andie MacDowell) i njihovom petogodišnjom kćeri, smešten na italijansko ostrvo, u prekrasnu i sigurnu vilu. Kako bi ispitao jedanaestogodišnjeg Etorea o smrti njegovog oca, Mat odluči dovesti ga u njihovu kuću. Postepeno se iz Matovog odnosa sa Etoreom saznaju tragične tajne koje Mat skriva čak i od svoje žene. Od tajni do laži, atmosfera u njihovom domu na putu je da postane pakao. Izvana je opasnost, iznutra strah, a između njih jedanaestogodšnji dečak.