Jimmy Popeye Doyle (G. Hackman) i Buddy Cloudy Russo (R. Scheider) dvojica su njujorških detektiva zaposlenih u odeljenju za narkotike. Zapadne im zadatak da prekinu lanac transporta heroina iz južne Francuske u Sjedinjene Države. Saznavši tokom istrage da se radi o velikoj pošiljci droge, trag ih dovede do njujorške trgovine slatkišima čiji bi vlasnici, Sal Broca (T. Lo Bianco) i njegova supruga Angie, mogli biti umešani u slučaj.
Istovremeno, u francuskom gradu Marseilleu, otmeni bogataš Alain Charnier (F. Rey), "kralj" mesnoga narkomiljea, organizuje poslove vezane uz prodaju heroina Amerikancima. Kako je informisan o napredovanju istrage Popeyea i Cloudyja, odluči da ih ukloni i osigura protok droge.