Amsterdam, leto 1942. Valter Zuskind može se smatrati sretnim što je našao posao u Židovskom veću, koje njemu i njegovoj porodici pruža zaštitu od deportacije u Nemačku. Jedne noći Valter je svedok hapšenja jedne židovske porodice. Njihova deca Rosa i Simon uspevaju pobeći, ali kako će preživeti u okupiranom gradu?
Zuskindov je zadatak da organizuje zatočenicima odlazak na rad u Nemačku. Međutim kad otkrije što uistinu onamo čeka njegove sunarodnjake, odluči prevariti Nemce. Sprijatelji se sa visokopozicioniranim oficirom SS-a, Aus der Funtenom, dok istodobno sarađuje sa podzemnim pokretom. Sa ostalim kolegama zaverenicima Zuskind smisli lukave načine spašavanja brojne dece od sigurne smrti.
Među tom su decom Simon i Rosa, koje u konačnici uhvate. No životi Valtera i njegove porodice također se nađu u opasnosti kad Aus der Funten počne sumnjati da Valter nije pouzdani poslovođa kakvim se čini. SS-ovac je postao privržen Valteru i radije veruje da je Valter zaista njegov prijatelj. Kada ga njegovi pretpostavljeni uvere da je Zuskind mozak iza ove operacije, Aus der Funten pobesni.
Osećajući se duboko povređenim i izdanim, krene se osvećivati jedinoj osobi u Amsterdamu koja mu je bliska.