Teheran, 1958. Otkad mu se razbila njegova voljena violina, Naser Ali Kan, jedan od najslavnijih muzičara svog vremena, izgubio je volju za životom. Ne pronašavši instrument vredan da zameni njegov stari, on odluči ostati prikovan za krevet u iščekivanju smrti. Dok se nada njezinu dolasku, Naser sve više ponire u duboke maštarije, sa snovima koji su melankolični koliko i veseli, a koji ga vraćaju u mladost te čak do razgovora sa Azraelom, anđelom smrti koji mu otkriva budućnost njegove dece...
Dok se komadići zagonetke zajedno polako slažu, na svetlo dana izađe bolna tajna njegova života: predivna ljubavna priča koja je nadahnula njegov genij i njegovu muziku...