Ali, kraljica poseduje žezlo kojim kontroliše izmerske zlatne zmajeve. Da bi zavladao, Profion mora da dođe do žezla i uveri savet magova da Savina nije sposobna da vlada zmajevima. U tu očajničku potragu krenuće i dva lopova, Ridli i Snejls, učenica magije Marina, neustrašivi patuljak Elvud i vilenjak Norda. Uz brojne opasnosti na koje nailaze, moraju i da se nadmudruju sa Profionovim glavnim ratnikom Domodarom. Istovremeno, u Izmeru se Profion priprema za bitku sa kraljicom, a budućnost zemlje zavisi od (ne)pronalaženja legendarnog žezla.