Godine 1996., nedugo nakon ubistva Jitzaka Rabina i izbora Benjamina Netanjahua za izraelskog premijera, Palestinac E. S. (E. Suleiman) se nakon 12-godišnjeg egzila u Njujorku vraća u svoj rodni kraj svojoj porodici na Zapadnoj obali. Kroz razgovore s članovima porodice polagano počinje shvatati da su Zapadna obala i Palestina njemu sad prilično nepoznata zemlja, koja je sve intenzivnijim gubitkom identiteta i tradicije osuđena na postepeno nestajanje. S druge strane, u Jerusalimu, mlada Arapkinja Abu Adnan (F. Eilemi) pokušava unajmiti stan te se tako osamostaliti od roditelja. No u arapskoj agenciji za promet nekretninama odgovore joj da se mora držati tradicije te nastaviti živeti u domu s roditeljima koji joj mogu pružiti zaštitu. A kad stan pokuša unajmiti preko oglasa, židovski stanodavci otvoreno joj kažu da ne žele Arape za podstanare...