Rodžer Bond (G. Raymond) uspešan je kompozitor i vođa orkestra koji sa darovitom pevačicom Honi Hales (G. Rogers) intenzivno nastupa u Majamiju. Usprkos upozorenjima svog pomoćnika i harmonikaša Freda Ajresa (F. Astaire), Rodžera privlači atraktivna i otmena Brazilka Belinha De Rezende (D. del Rio), te on usred nastupa siđe sa pozornice i pristupi joj zbog čega orkestar gubi daljnji angažman. No, Rodžer pod svaku cenu želi osvojiti Belinhu, te se sa Honi i orkestrom zaputi u Rio de Ženeiro, gde uspe dobiti angažman u prestižnom hotelu Atlantiko. Ne znajući da je hotel u vlasništvu Belinhina oca (W. Walker), te da je ona zaručena za Julija Rubeira (R. Roulien), Rodžer devojku uspe nagovoriti na zajednički let avionom do Rija. Kad zbog neočekivanih nevolja budu prisiljeni sleteti na naizgled napušteno ostrvo, Rodžer će doznati da je Belinha zaručena, ali ne i za koga. Ubrzo će otkriti da je to njegov dobar prijatelj Julio, te doznati da devojčinu ocu ozbiljno preti gubitak licence za hotel. No Rodžer ima ideju kako se izvući iz svih nevolja...