Mladi Matvej "Mat" Hazard (T. Donahue) poručnik je američke konjice, koji 1883. godine, neposredno po završetku školovanja na West Pointu, stiže na službu u utvrdu Deliveri u Arizoni. Utvrda je smeštena na granici sa Meksikom, a vojnicima zapoveda poručnik Tedi Mainvaring (W. Reynolds), suprug privlačne Kiti (S. Pleshette) sa kojom se Mat ubrzo upusti u ljubavnu vezu. No Mat ima zaručnicu, čiji će dolazak u utvrdu pokvariti njegov odnos sa Kiti. Među vojnicima u utvrdi vidljiv je nedostatak discipline, a probleme im predstavljaju i učestali sukobi sa Indijancima iz plemena Čirikahua...