Taj slučaj i zadatak da otkriju kako su mađioničari to izveli dobijaju agenti Dilan Rouds iz FBI-a i Alma Vargas iz Interpola. Ipak, ta misterija pokazuje se teškom za razotkrivanje, čak i uz pomoć profesionalnog razotkrivača mađioničarskih trikova Tadeusa Bredlija. Ono što sledi je neobična istraga u kojoj ništa nije onako kako se čini, a iluzije, mračne tajne i skriveni planovi izbijaju na sve strane.