Poltava, Ukrajina, početkom 1940-ih. Sa invazijom nemačke vojske naglo prestaju dobri odnosi između odraslih Nemaca i Rusa, ali ne i između dece koja su već nekoliko godina najbolji prijatelji: Nemice Hane Reih i dvoje židovske dece, Abraše Kaplana i Larise Brodski.
Troje prijatelja zajednička je ljubav prema klasičnoj muzici. Abraša i Larisa veoma su daroviti muzičari. Obadvoje su prilično poznati unutar Sovjetskog Saveza i Komunistička partija već je odlučila poslati decu u SAD, međutim uoči njihova odlaska političke se okolnosti promene: nacisti su objavili rat Sovjetskom Savezu.
Budući da su u dobi od 12 i 13 godina, deca još ne mogu shvatiti ludilo i okrutnost odraslih te vide samo jedan izlaz iz ove katastrofe: međusobno pomaganje i osvajanje srca odraslih uz pomoć svojih muzičkih sposobnosti.