Kockar Dan Milner (R. Mitchum) voli kockati, no karta mu već duže vreme ne ide, a i dužan je kladioničarima. Nakon što ga zbog toga pretuku on primi ponudu koju je uistinu teško odbiti. Želi li zaraditi 50.000 dolara, sve što mora učiniti je da na godinu dana napusti Ameriku, te da vreme provede u luksuznom meksičkom letovalištu Morro´s Lodge. No Dan ne zna da je reč o nameštaljci kojom deportirani mafijaš Nik Feraro (R. Burr) želi preuzeti njegov identitet i ilegalno se iz Italije vratiti u Ameriku...