Markantni advokat Stefan Arden (R. Bellamy) ludo je zaljubljen u privlačnu radijsku pevačicu Amandu Kuper (G. Rogers), plahu i hirovitu devojku koja je već treći put prekinula njihove zaruke. Zabrinut takvim razvojem situacije i vođen željom da kod Amande razbije strah od ulaska u brak, Stefan se za pomoć odluči obratiti svom prijatelju, psihijatru Toniju Flagu (F. Astaire). Toni na njoj odluči isprobati novu metodu lečenja, a njihov će se odnos početi razvijati u neočekivanom smeru. Tonijev tretman u Amandi probudi podsvesna maštanja i snove, te se ona uskoro zaljubi u psihijatra. No on njezine osećaje pripiše odnosu pacijentice prema lečniku, te zbog prijateljstva sa Stefanom odbije Amandinu ljubav. A da bi bio siguran da će tretman u potpunosti uspeti, Toni odluči Amandu hipnozom navesti da zavoli Stefana a zamrzi njega...