Elliott Plumm (C. Massoglia) ima nekoliko problema. Jedan je strah od visine, zbog čega ga drugi dečaci smatraju kukavicom. Drugi je njegov mali brat Rocky (O. Pearce), koji ne prestaje brbljati i uvek mu je za petama. Porodica Plumm živi u malom mestu u Montani u kojem se nikad ništa ne događa i svima se baš to sviđa. Ne menja se čak ni dečja zabava: pune 22 godine decu zabavljaju mađioničar Sretni Herb (H. Winkler) i njegov lutak žabac Froggy Doo. Ali Herb ne dopušta da Froggy Dooa zovu lutkom, jer on je marioneta, pri čemu i njegova kreacija, gotovo njegovo dete, kao što je majstoru Geppettu bio Pinokio, jer ni Herb, kao ni Geppetto, nema dece, a silno bi želeo da ima. Zato kad je za vreme jedne predstave Froggy otet, Herb je neutešan i povređen kad ga jedna devojčica upita zašto jednostavno ne napravi novog žapca. Ubrzo se ispostavi da je Froggy otet i da otmičari traže hiljadu dolara. U mesto stižu i agenti FBI-ja, a i Elliot se angažuje u potrazi...