Potpuno neočekivano trag ih dovodi do velike urote u koju je uključena mafija na čelu s narko bossom Johnnyjem Tapiom (Jordi Molla), čiji je krajnji cilj preuzimanje celokupne trgovine drogom u gradu, makar to značilo i veliki međunarodni obračun onih kojima se ta njihova namera ne sviđa.
Mike se pritom i zaljubljuje u Marcusovu sestru Syd (Gabrielle Union) što dovodi u pitanje njihovo dugogodišnje prijateljstvo. Ukoliko ovaj uigran par detektiva ne uspe razdvojiti posao od svojih privatnih života u opasnosti je ne samo razrešenje slučaja već i Sydin život...