Zaljev Hadson na teritoriju Kanade, iznad 49. paralele i nedaleko od granice sa Sjedinjenim Državama, na samom početku Drugog svetskog rata. Nakon što je nemačka podmornica potopljena, petorica preživelih članova posade predvođena poručnikom Kuhnekeom (R. Lovell) nađu se u teškom položaju. Svesni da preživeti mogu jedino ako se uspiju dokopati teritorija u to vreme još uvek neutralnog SAD-a, Kuhneke i njegovi ljudi krenu prema granici. Kad nabasaju na trgovačku postaju kojom upravlja energični Faktor (F. Currie), nemački podmorničari posadu postaje bezuspešno pokušaju naterati na saradnju. Štoviše, otpor im pruži i francusko-kanadski traper Džoni (L. Olivier), apolitičan čovek koji radije odabere odlazak u smrt nego pomaganje nacistima. On je prije pogibije radiovezom druge pokušao upozoriti na opasnost, zbog čega u izviđanje terena krene avion. Nakon što nacisti pobiju nekoliko eskimskih lovaca, pri čemu pogine i poručnik Kuhneke, avion ipak padne u nemačke ruke. Nakon što se avion sa novim zapovednikom Hirtom (E. Portman) prizemlji u pokrajini Manitobi, nacistima će se suprotstaviti i miroljubivi pripadnici zajednice Huterita...