U jednom američkom gradu nemilosrdni serijski ubica koji je sebi dao nadimak Sudija već mesecima seje smrt. Uvek napada za kišnog vremena, žrtve davi sa leđa, a bira ih prema sopstvenom sudui kao ljude bez kojih bi svet bio bolje mesto. Za njim još od prvog ubistva tragaju poručnik Hari Grant (V. Landigan) i njegov partner komandir Art Kolins (J. Kori), grubi i uporni detektivi već prilično frustrirani činjenicom da istraga nikako ne uspeva da se pomaknue sa mesta. Stvari će ipak početi da se menjaju kada uredništvo tabloida ''Zločin'' angažuje atraktivnu mladu novinarku En Gorman (D. Patrik), te kad Hari na temelju iskaza nekih očevidaca napravi lutku bez lica koja bi im barem donekle trebalo da olakša istragu. Nakon što se sa En dogovori da on pre objavljivanja mora odobriti svaki njen tekst o slučaju, Hari će postati toliko opsednut lovom na Sudijuda će sa lutkom početi da razgovara kao da je živo biće...