Kada od brata blizanca dobije telegram - vest da im je majka umrla i da "obavezno ponese ono BELO ODELO koje mu je poklonio" - potreseni Savo ukrcava se na prvi voz i kreće na sprovod. Međutim, to nije obični voz već onaj kojeg vuče lokomotiva na ugljen, a njegovi saputnici na dugom putovanju odreda su tragikomični likovi: pijanci, vojnici-zabušanti, prostitutke, sveštenici, seljak koji odlazi upisati sina na fakultet, strojovođa koji obožava vatromete...
Uz bezbroj drugih, čudnih dogodovština, u vozu se Savo upoznaje i zaljubljuje u plavušu Karmen (Radmila Šogoljeva), rusku barsku zabavljačicu koja putuje u društvu impotentnog i ljubomornog makroa (Dragan Nikolić) od kojeg želi pobeći...