Istinita priča o povučenome britanskom kompozitoru Peteru Warlocku, kojeg je nemilosrdno omalovažavao bahati pozorišni kritičar „London Journala“, Philip Heseltine, optužujući mladoga kompozitora u usponu za kopiranje tuđih dela. Heseltine je posle ušao u vezu sa američkom pevačicom koja, u nastojanju da sazna više o svom ljubavniku, otkrije da je on teški šizofreničar, a njegova je druga ličnost kompozitor Peter Warlock.