Dok sa zavojem oko očiju u policijskoj stanici sedi pred poručnikom Randalom (D. Douglas) i njegovim kolegom Nultijem (P. Phillips), privremeno slep detektiv Filip Marlove (D. Powell) priseća se slučaja koji je rezultirao sa nekoliko ubistava. Sve je počelo kad je u njegov ured ušao korpulentni "Los" Maloj (M. Mazurki), koji je upravo izašao iz zatvora i koji je Marloa angažirao da pronađe njegovu nestalu devojku Velmu Valento. Ona je radila kao plesačica u baru Džesi Florian (E. Howard), koja više nije vlasnica bara i ne zna gde bi Velma sad mogla biti. Dok traga za Velmom, Marlove pristane biti telohranitelj Lindsaju Marriottu (D. Walton), koji u ime atraktivne Helen Grajle (C. Trevor) mora kradljivcima njezine ogrlice odneti veliku svotu novca. Nakon što u akciji dostavljanja novca Marlov bude napadnut a Mariot ubijen, te nakon što se u sve umeša i Helenina pokćerka An Grajle (A. Shirley), zbivanja će krenuti neočekivanim tokom a leševi će se početi gomilati...