Markantni keramičar Arčibald de la Kruz (E. Alonso) otmeni je pripadnik meksičke više srednje klase, cenjeni ali i mentalno nestabilan čovek još od detinjstva opsednut izvršenjem savršenog zločina. Dok o tome pripoveda policijskom inspektoru (C. Riquelme), Arčibaldo se priseća kada je kao petogodišnjak u Meksiko Sitiju prisustvovao pogibiji mlade i lepe guvernante (L. Llausás), devojke koja je poginula od zalutalog metka čuvajući ga tokom tadašnjih uličnih nereda i revolucije. Prizor njenog mrtvog tela snažno se urezao u Arčibaldovo sećanje, baš kao i muzička kutija sa balerinom koju mu je poklonila majka (Eva Calvo), a koja je prema njezinim rečima na čudesan način mogla uništiti sve njegove neprijatelje. Dok je sam čin smrti od tada počeo povezivati sa seksualnim uzbuđenjem, Arčibald je zaključio da je devojčina smrt bila rezultat delovanja muzičke kutije koja ga je oslobodila guvernantina nadzora. Kad je kao odrastao muškarac jednog dana u izlogu trgovine ugledao onu istu muzičku kutiju, Arčibald ju je smesta kupio. Također je njezin pronalazak protumačio kao znak da smesta prione ostvarenju svog cilja, odnosno izvršenju savršenog zločina. No kad god bi odabrao potencijalnu žrtvu, od medicinske sestre Trinidad (C. Durán) do prevrtljivog modela Lavinije (M. Stern), Arčibald bi se u poslednji trenutak zbog nečega prepao, zbunio i pobegao.