Val Vaksman (Vudi Alen) ugledni je filmski reditelj koji je nakon odličnih ostvarenja 1970-tih i 1980-tih spao na snimanje televizijskih reklama. U pomoć mu priskače bivša supruga Eli (Tea Leoni) koja živi sa vlasnikom velike holivudske producentske kuće. Međutim, tokom priprema Val iznenada oslepi, što ga uskoro dovede do histerične paranoje, no uz pomoć prijatelja odluči da zataška problem i nastaviti snimati projekat o kom, osim Vala, zavise mnogi.