Amerika slavi pobedu nad Japancima. Na jednoj zabavi muzičar Džimi Dojl (R. De Niro) upozna pevačicu Fransin Evans (L. Mineli). Džimi je saksofonista, džezista, duhovita, ali vrlo komplikovana osoba nepredvidivih reakcija. Sutradan Fransin ode na turneju s orkestrom Frenkija Martea, a Džimi odjuri za njom i priključi se orkestru.
Nastupaju po celoj Americi i ubrzo se venčaju. Tokom turneje Frenki Marte odustane, pa vođenje orkestra preuzima Džimi koji nema strpljenja za ljude, pa u ekipi vlada nervoza. Fransin ostaje u drugom stanju i prekida turneju te se vraća u Njujork gde počinje snimanje ploče.
Nakon završene turneje Džimi se vraća u Njujork. Džimijeva karijera stagnira, nezadovoljan je i u jednoj od svađa prizna kako ne želi dete. Fransin rađa sina, no kad je Džimi poseti niti ne pogleda dete, pa se njih dvoje rastanu... Odličan muzički spektakl prožet duhom četrdesetih i pedesetih godina.