Nakon što zbog toga od Don Jaimeovih ljudi dobije ozbiljne batine, Kitosch pobegne s ranča i skloni se u obližnji gradić. Ali tamo ga ubrzo uhapsi šerif (J. Bartha), koji ga u nameri da ga izruči Don Jaimeu strpa iza rešetaka. U gradu se, međutim, iznenada pojavi zagonetni Joshua Tracy zvan Black (F. Wolff), revolveraš koji hladnokrvno ubije šerifa i njegove zamenike, pa u pratnji oslobođenog Kitoscha napusti grad. Jašući s Blackom, Kitosch će se isprva s njim sprijateljiti, da bi postupno počeo otkrivati njegovo mračno naličje. Nakraju će shvatiti da je Black psihopatski ubica i sadista koji uživa u patnji drugih ljudi, i koji zapreti Don Jaimeu i Steffy. Istovremeno, Kitosch se želi osvetiti svojoj nekadašnjoj devojci Rubiji (F. Benussi), koja ga je prevarila uz pomoć ljubavnika Velikog Johna.