U jednom provincijskom meksičkom gradiću sredinom 50-ih godina prošlog veka meštani još uvek prisustvuju žestokoj zavadi i krvnoj osveti koja već decenijama vlada među porodicama Anguiano i Menčaka. Nakon što je ismijavanje nečije supruge jednom davno zametnulo zlu krv među dvema porodicama, krvavi sukobi među njima ciklički se prenose kroz generacije, pištolj pod habitom nosi čak i lokalni sveštenik, a praktički nijedna nedelja ne prođe bez ubistva. Pored grada protiče reka koju članovi obadve porodice prelaze ili u begstvu pred predstavnicima zakona ili u mrtvačkom sanduku nakon što ih ubije neko iz protivničke porodice. U snažnom su sukobu i aktualni vladari obadve porodice, Felipe Anguiano (M. Torruco) i Paolo Menčaka (V. Alcocer), koji očekuju da će i njihovi sinovi Gerardo Anguiano (J. Cordero) i Romulo Menčaka (J. Fernández) nastaviti tradiciju. No Gerardo je mladić modernih pogleda na život, student medicine u Meksico Sitiju, koji ne podnosi brutalnost i koji odluči učiniti sve da jednom zauvek okonča bezumnu spiralu nasilja i smrti.