Justin (C. i D. Sprouse) i Bobby (E. Jacobs) najbolji su prijatelji, iako je Bobby poznat kao najzločestiji, a Justin kao najposlušniji dečak u školi. Za Božić obojica žele popularnu igračku, svemirskog kapetana. Međutim, bezbrižno iščekivanje Deda Mraza s vrećom poklona prekida vest da se Bobbyjevi roditelji razvode. Justin savetuje prijatelju da bude jako, jako dobar, pa će možda od Deda Mraza moći da zatraži da mu se roditelji pomire. Ali, kako su se Bobbyjevi roditelji rastali, a da Bobby nije ni slutio da će se to dogoditi, Justin se boji da bi se to moglo dogoditi i u njegovoj porodici, osobito naročito zato što njegovi roditelji, Stephanie (C. Sellecca) i David (C. Bernsen), često raspravljaju o finansijskoj krizi u kojoj su se našli. Nakon jedne oštrije svađe otac u garaži nađe kutiju s božićnim stvarčicama, u kojoj je i odelo Deda Mraza, pomisao na Božić otera ljutnju zbog svađe, preobuče se u Deda Mraza i vrati se u kuću da se pomiri sa Stephanie. I dok se oni ljube, Justin šokiran tumači prizor na svoj način: njegova se mama ljubi s Deda Mrazom! Od tog trenutka on nastoji da bude što zločestiji, kako bi oterao Deda Mraza iz majčine blizine...