Filip Kapec je glumac u pozorištu lutaka. Jedne večeri poseti ga policijski inspektor Branko. Inspektor traži od Filipa da pomogne u obavljanju jedne istrage. Filip isprva odbija saradnju, no nakon što mu inspektor zapreti hapšenjem Filipova sina koji je uhvaćen sa džointom u jednom klubu, Filip pristaje. Njegov zadatak je prerušiti se u sveštenika i ispovediti mafijaškog bossa Macka koji sluti da mu je kucnuo zadnji čas, kako bi saznao tajne i na taj način razrešio razna kriminalna dela.
Macko ispoveda seksualne grehe, ubistva i zlostavljanja, ali to ga ne muči previše. On smatra da je on čistio grad od smeća. Iz Mackove ispovedi saznajemo da je inspektor Branko zapravo Mackov brat, te da i među njima postoje nerašišćeni računi…