Tom (M. Caulfield) je advokat. Jedan od slučajeva na kojima je radio je i mladić Jerry (J. Bernstein), koji je bio osuđen za posedovanje manje količine droge i pušten je na uslovnu slobodu. Tom traži od sudije da mu prepusti brigu nad Jerryjem na šest meseci, jer ima osećaj da je mladić dobar čovek, samo mu treba pomoći da nađe posao i bude podalje od društva koje bi ga vratilo s one strane zakona. Tomova kći Susan (A. Kalanj-Huffman) radi kao trener u školi za obuku pasa, pa ona i otac nagovaraju Jerryja da se i on oproba. A nagovara ga i pas Toby, izbavljen iz utočišta za odbačene pse, pas koji razume ljudski govor i koji nama priča priču o Jerryju, Susan i Tomu, a povremeno i duhovito komentariše situacije. Lukavo, kako bi Jerryja privoleo da pristane na Susanin predlog, umiljava mu se i pokazuje sve znakove pseće simpatije....