Posle iznenadne majčine smrti, Duncan postaje fasciniran njenom odećom, imitira njen glas i provodi vreme igrajući se sa pilićima. Njegov otac i drugi ljudi u gradu ne razumeju njegovo ponašanje, a deca ga ismejavaju. Duncan se počinje družiti sa grupom starijih dečaka, koji su ga prvo zadirkivali, a zatim mu dozvolili da se druži s njima, ako im bude kupovao pivo. Jedan od njih, Perry, mu otkriva svoje skrivene tajne. Duncan i Perry se zbližavaju, ali njihovo odnos kreće se razvijati u čudnom, zloslutnom pravcu.