Mladić teško doživljava sudbinu emigranta, razapet čežnjom za domom i voljenom devojkom, trpeći ucenu italijanskih vlasti. Njegova beda i neukost glavni su razlog da postaje italijanski špijun. Nakon tragične smrti devojke, ženi se bivšom opaticom. Kad izbije 2. svetski rat, žena mu umire pri porođaju - krivicom italijanskog lekara. U napadu mržnje Krševan počini još jedno ubistvo.