Paul Friman (M. Modine) autor je međunarodnog bestselera Nemesis, no proživljava autorsku krizu. Treba od nečega živeti pa prihvata posao predavača kreativnog pisanja zatvorenicima osuđenima na duge zatvorske kazne, nadajući se da će u zatvoru pronaći temu svog sledećeg romana.
Jedan od zatvorenika, Čarls Henderson (O. Babtundé), ističe se darovitim sastavcima koje pišu za zadaću. Osim što izvrsno piše, Henderson opisuje istinit događaj, slučaj zbog kojega je osuđen i zatvoren. Dvadeset godina ranije Henderson je kao pripadnik Crnih pantera upao na kućnu zabavu grupe hipija. Tražeći drogu, Pantere su mladež skinule do gola. Jedan od njih u panici je zapucao i jedan je mladić smrtno stradao. Za njegovu smrt okrivljen je Čarls Henderson, jer je bio vođa grupe i jer ga je, navodno, pustio da iskrvari. No, Henderson je u vreme pucnjave bio u drugom delu kuće, a kad je stigao, mladić je već bio mrtav. Friman se pita što učiniti sa informacijama koje je doznao, ali što više razmišlja, sve mu je jasnije da ne može ostati prekrštenih ruku.
Počinje borbu za dokazivanje njegove nevinosti, usprkos besu koji time izaziva kod ogorčenog Hendersona, koji misli da je on za Frimana samo moguća građa za roman. Henderson je na neki način prihvatio zatvor kao okajavanje krivnje: razmišljajući o ubijenom mladiću, kao da ga održava živim u duhovnom svetu. Sestra ubijenoga, Šaron Davidson (M. Grine), grčevito se bori da Henderson nikad ne izađe iz zatvora. Iako su je u toj borbi napustili i najbliskiji prijatelji, ona ne zaboravlja. Boji se da će, ako se prestane boriti, izbledeti sećanje na njezinog mlađeg brata. Kad iFrman dođe do nje i pokuša je ubediti u Hendersonovu nevinost, shvati da je i ona, kao i Henderson, u nekoj vrsti zatvora iz kojega se ne može osloboditi. Nagovori Hendersona da joj napiše pismo i opiše sve što se dogodilo...