Ispod baobaba starac priča deci priču o večnom prijateljstvu između desetogodišnjeg dečaka Makija i Zarafe, žirafe koja je ostala siroče, a koju je kao poklon egipatski paša poslao francuskom kralju Šarlu X. Hasan, pustinjski princ, dobio je naređenje od paše da odvede Zarafu u Francusku. Ali Maki je naumio da preduzme sve u svojoj moći da spreči Hasanovu misiju i vrati žirafu kući, makar time rizikovao sopstveni život, jer mora da ispuni obećanje dato njenoj majci.
Tiokom epskog putovanja iz Sudana u Pariz preko Aleksandrije, Marseja i snežnih alpskih vrhova, dožive brojne avanture, sretnu pilota Malaterea, par neobičnih krava, Moun i Soun, te gusarsku kraljicu Bubolinu.