Nakon potresne simulacije u kojoj dolazi do ubistva žrtve otmice, Sara (Kathryn Morris) i JD (Christian Slater) pridruže se kolegama agentima na predavanju tokom kojega Džejk Haris (Val Kilmer) budućim potencijalnim specijalcima postavlja poslednji zadatak - agenti moraju provesti vikend u osami na nenaseljenu ostrvu gde će isprobati svoju sposobnost i koristeći se psihološkom analizom pokušati uhvatiti serijskog ubicu zvanog Lutkar.
No, nakon dolaska na ostrvo tim otkriva da nije reč samo o otkrivanju sposobnosti, nego i testiranju njihovih instinkata te volje za životom. Nažalost, neće se svi uspeti izvući. Neko među njima skriva svoje pravo lice. To je osoba koja ih poznaje i koja uspeva predvideti svaki njihov korak. Vremena je sve manje, a zamke ih čekaju na svakom koraku. Tim mora raditi zajedno, a svako sumnja na svakoga. Vežba postaje stvarnost…