Kopenhagen. Smila (Dž. Ormond), poreklom sa Grenlanda, je komšinica eskimske porodice Hanter. Zbližava se sa malim šestogodišnjim Ajzajom (K. Mijaijano). Ali, dečak je smrtno stradao pri padu sa krova. Budući da je imao problema sa sluhom i ravnotežom i izuzetno se bojao visine, Smila sumnja u nesrećan slučaj. Preduzima vlastitu istragu sa komšijom mehaničarom (G. Burn) i otkriva povezanost dečakova oca sa naučnikom Andreasom Torkom (R. Haris). Istraga je vodi dalje, na Grenland, gde Tork ispituje posledice pada meteora koji je u 19. veku sa sobom doneo nepoznati oblik života. Dečakov otac imao je traku na kojoj su bile beleške o tom istraživanju...