1585. je godina. Kraljica Elizabeta već treću deceniju vlada Engleskom, ali i dalje je suočena sa pretenzijama na presto i porodičnim izdajama. Kontinentom u to vreme bukvalno hara katolicizam utelovljen u liku španskog kralja Filipa II. Uz podršku pape i inkvizicije, sa velikom vojskom i moćnom mornaricom, Filip II predstavlja direktnu pretnju Elizabeti i njenoj zemlji.
Pobožni je Filip naime odlučio da svrgne sa prestola protestantske jeretike i Englesku ponovo učiniti kraljevinom u službi Rimske Katoličke Crkve.