U unutrašnjosti države New Yorka, pored zapuštenog autoputa, smeštena je taverna „Pete & Dolly's“, gde tajnoviti Victor, gojazni pizza-majstor, svakodnevno bdije. Pod dominantnim uticajem svoje majke Dolly, svakog jutra Victor joj mora pripremiti savršen doručak i ispunjavati sve njene želje. Takav je odnos urodio vrlo pasivnim i neuobičajenim životom.
U ovaj ustaljeni mali svet ulazi Callie, privlačna propala studentkinja bez pravog usmerenja. Victor se na prvi pogled zaljubi u nju. Povučen do granice nevidljivosti, Victor jedva progovori s njom, ali usputna interakcija podstiče Victora, zarobljenog u ustajalom i ispraznom životu, na daljnju opsesiju. Delores, iskusna i bešćutna konobarica, i dalje privlačna i prilično laka žena, i alkoholičar Leo zaokružuju svet taverne.
Kako se okolnosti mijenjaju, dolazi do sukoba koji eskaliraju, a Victor se mora suočiti sa svetom oko sebe iz promenjene perspektive i s drukčijim odgovornostima.