Dvoje ljubavnika (Lee Tergeson i Enid Graham) putuje od mesta do mesta preuzimajući nov identitet u svakome novome mestu u koje dođu. Vođeni nezasitnom čežnjom za promenom i ne mareći za posledice, manipulacijom i spletkama zauvek menjaju živote nepoznatih ljudi koje susretnu.
Međutim svakom novom izvedbom sve manje mogu kontrolirati svoju podmuklu igru. Jedna laž vodi drugoj i na kraju izlaz iz svega toga postaje nemoguć.