Toledo, tridesete godine prošloga veka. Kada joj umre majka, mlada Tristana (C. Deneuve) poverena je na brigu don Lopeu Garidu (F. Rey), imućnom buržuju koji uživa velik ugled među ljudima. On izrazito drži do svoje časti, poznat je kao zagovaratelj pomoći nesretnicima, a ima i vrlo čvrste stavove po pitanju religije i politike. Njegova jedina slabost su lepe žene, što će se uskoro odraziti i na njegov odnos prema pastorki. Iako je ona na pragu dvadesetih, ubrzo mu postane ljubavnica, potpuno ovisna o njemu, premda je on neprestano ubeđuje da ima svoju neograničenu slobodu. Kada ona shvati njegovo licemerje i sebičnost, postat će prema njemu zla...
U glavnim ulogama izvrsni su redateljevi česti glumci, slavna Catherine Deneuve i Fernando Rey, te talijanski glumac Franco Nero. Snimljen u lepom ambijentu španjolskog Toleda, sjajnoga scenarija i mirne, sugestivne kamere, film je uspelo ostvarenje koje ne prestaje oduševljavati publiku.