Šarmantni varalica i putujući trgovac Elmer Gantri (B. Lancaster) nailazi na grupu putujućih pripadnika evangelističke crkve koje predvodi sestra Susan Falkoner (J. Simmons). Očaran njezinom lepotom ali i mogućnošću lake zarade, impresionira je svojom slatkorečivošću te postaje član njezine putujuće zajednice. Uskoro počinje i propovedati te zahvaljujući njegovom odlučnom, zastrašujućem stilu i njezinoj anđeoskoj pojavi njih dvoje postaju velike zvezde. Popularnost im donosi i velik novac te sestra Susan napokon može ostvariti svoj san o izgradnji vlastite crkve. Između Elmera i Susan dolazi do uzajamne privlačnosti i ljubavi. Pozvani su u veliki grad gde Elmera prepozna prostitutka Lula (S. Jones) koju je nekoć upravo on doveo do takve sudbine. Kada u javnost izlazi priča o tome kako je pravi Gantri varalica i ženskaroš, čini se da je svemu došao kraj...