Istorijska drama prema romanu Džona Mastersa inspirisana stvarnim događajima prati Viliama Savidža (Pierce Brosnan), britanskog agenta „Istočna Indija“ kompanije, koji je poslan sa mladom suprugom u Indiju na početku 19. veka. Iako Savidž ima neobično napredne stavove o tome da su Indijci ljudi i da se prema njima treba ponašati sa dostojanstvom i poštovanjem, on je ipak pravi podanik britanskoga carstva te se ponaša u skladu sa time.
Jedne noći, kada vidi kako grupa naizgled pomahnitalih ljudi opljačka i ubija bespomoćnu ženu, odluči saznati što se dogodilo. Otkrije da su ubojice članovi bizarnog kulta zvanog „Thuggees“. Savidž odluči nešto preduzeti te se uvuče u grupu prerušen kao njihov član. Međutim što Savidž više pokušava zadobiti poverenje „Thuggeesa“, to se više mora ponašati kao jedan od njih, što ga odvodi u vlastiti tajni život pun krvoprolića.