Zagreb uoči Drugog svetskog rata. Mladi intelektualac, pozorišni kritičar i pesnik Melkior Tresić provodi noći u poznatoj kafani, raspravljajući u dimu cigareta i alkoholnih isparavanja o umetnosti, pozorištu i politici u društvu uvek provokacijama i ironiji sklonom Ugu te sa melankoličnim pijancem Maestrom zagledajući se pritom u atraktivnu Vivijanu, ženu bujne plave kose, često viđenu u društvu glumaca.
Ubrzo Melkiorov ležeran, boemski život koji se osim pisanja i čestih poseta kafani sastoji i od strastvenih poseta udanoj dami Enki, prekida poziv u vojsku. Melkior, suočen sa drugom stranom života, onom krutom, vojničkom gde se svakodnevno dokazuje da si nitko i ništa, teško preživljava te ubrzo završi u bolnici pokušavajući na temelju lošeg zdravstvenog stanja dobiti otpust iz vojske, no to mu ne pođe za rukom te ga otpreme u ludnicu.
Osim atmosfere, filmom dominira izvrsna muzika koju je stvorio svestrani muzički autor (jazz kompozicije, orkestralna i simfonijska muzika, balet, pozorište, film...) Miljenko Prohaska dok plejadu renomiranih glumaca predvodi Frano Lasić u ulozi Melkiora Tresića.