Suočen sa smrtnom pogibelji kojom njegovu narodu preti neprijatelj naoružan nadmoćnijim, metalnim, oružjem, kralj Maja Balam (G. Chakiris) jedini izlaz vidi u egzodusu preko "velike vode" i pronalaženju novoga životnoga prostora. Tako Maje prelaze golemi Meksički zalev i susreću se sa starosediocima, severnoameričkim Indijancima. Zarobivši indijanskoga poglavicu Crnoga Orla (Y. Brynner), pridošlice su ponovno pred neizvesnim ratom. Krvoproliće potiču i majski sveštenici koji ljudskom žrtvom, uobičajenom u njihovoj religiji, žele umilostiviti bogove. Ni plemenita Iksašel (S. A. Field), koja podjednako ceni vrline obojice vođa, svojom neodlučnošću ne pridonosi prijateljstvu dvojice muškaraca. No, Balamova mudrost i Orlova hrabrost približit će njihove narode i spasiti ih od stradanja...
Na prelazu pedesetih i šezdesetih godina prošloga veka spektakl kao podvrsta istorijskog filma doživljavao je jedan od svojih uzlaznih trenutaka.
Redatelj je pristupom otvorio prostor i za glumačko nadmetanje u kojemu je Y. Brynner (Kralj i ja, sedmorica veličanstvenih), egzotičnošću i pomno stiliziranim pokretima, zasenio partnere G. Chakirisa (Priča sa Zapadne strane) i S. A. Field (Slušaj moju pjesmu).