Dečaci se se sprijateljuju sa lokalnim čudakom Morelom, koji im pomaže da se odbrane od drugih dečaka. Morelu se istovremeno svidja Ladina. Morel pobesni zbog jednog Gejvinovog ispada na njegov račun, te odluči da prekine svaki kontakt s dečakom. Kada Romeo, medjutim, shvati da Morel zapravo nema gde da živi, on mu ponudi sobu u svojoj kući, delom da bi zadobio njegovo prijateljstvo, ali i delom što veruje da će time uspeti da drži oca po strani. Što Romeo više vremena provodi s Morelom, to se manje vidja sa svojim starim drugarom Gejvinom, koji je u medjuvremenu bio na operaciji noge. Kada Ladina izgubi svaki interes za Morela, on postaje krajnje neuravnotežen dok njegovo ponašanje konačno ne eksplodira u nasilje.