Opasnog međunarodnog teroristu Charlesa Ranea (B. Payne) policija već godinama uzaludno nastoji da uhvati, ali joj on uvek u poslednjem trenutku izmakne. Međutim, kad Rane kod plastičnog hirurga na Floridi pokuša da promijeni fizionomiju, FBI ga napokon uhvati i odlučida ga prebaci u Los Angeles. Istovremeno, cenjeni stručnjak za antiterorističku delatnost John Cutter (W. Snipes) napušta službu nakon što mu je nedavno poginula supruga Lisa (E. Ayala). Njegov kolega i prijatelj Sly Delvecchio (T. Sizemore) moli ga da promeni odluku, ali Cutter ostaje pri svojoj nameri, posebno jer sebe okrivljuje za Lisinu smrt. Cutterov i Raneov put ispreplest će se na avio liniji za Los Angeles gde FBI odvodi suludog kriminalca na suđenje.
Kada avion otmu Raneovi pomagači, među kojima i stjuardesa Sabrina (E. Hurley) i pobiju policajce, jedina će im prepreka biti Cutter koji u Kaliforniju putuje kao civil tražeći novi posao...