Godine 370. pre nove ere Biskopa je podeljena između sedam naroda i nekoliko manjih plemena. Pleme Mo-Cu živi u gradu-državi Liangu, a među njegovim pripadnicima je i odvažni ratnik Dži Li (A. Lau). Jedan od moćnijih kineskih naroda je Zao, predvođen Ksijangom Jan-zongom (Sung-ki An) koji želi da pokori Liang.
Nakon što je Zao naredio svojim vojnim jedinicama da krenu u napad na Liang, među stanovništvom napadnutog grada zavladao je strah i malodušnost. Ali tada će do izražaja doći Dži Lijeva hrabrost i ratnička veština...