Kineski grad Nanking, u proleće 2007. Unajmljen da prati navodno nevernog supruga, privatni detektiv Lou Haitao (C. Sicheng) svakodnevno ga prati. Uskoro otkrije da je osumnjičeni uistinu preljubnik koji održava redovite odnose sa nešto mlađim muškarcem. Sve udubljeniji u slučaj, Lou Haitao se nenamerno približi onima koje špijunira te postane očiti svedok njihove ljubavi, koja ga toliko zaokupi da izuzetno utiče i na njega. Sve će se to duboko odraziti i na njegov odnos sa devojkom, koja primjećuje kako se on menja...
Uz česte neskrivene prikaze ljubavnog odnosa, nabijen emocijama, film ostavlja upečatljiv dojam i otvara pitanja o slobodi ljubavnih odnosa. Film je osvojio nagradu za najbolji scenarij na Filmskom festivalu u Kanu.