Mladi anđeli idu u u posebnu školu u kojoj uče kako da postanu savršeni anđeli. I blizu su... Fali im tek 1% iskustva kako bi postali pravi anđeli čuvari. Zato dolaze na Zemlju kako bi naučili sve ono šta ih deli od savršenosti. Ali, neće im biti lako jer na Zemlju stiže i petoro neodoljivih vražića s potpuno istim poslom: prikupiti potrebno iskustvo i postati 100% zločesti - pravi vragovi!