Vreme je nakon građanskog rata. Osim rata, stanovništvo je poharao i tada smrtonosni šarlah. Tili Base (T. Maslari), najstarija ćerka Meri Base (H. Džoj), ne može da se pomiri sa očevom smrću. Ona je bila očeva mezimica i dok je tata bio živ, bila je srećna i bezbrižna. Sada kao da je ogorčena na majku i ne veruje da ih majka može sama prehraniti. Iako ne zna mnogo o majčinom životu pre udaje, zna da je bila bogatija i višeg porekla nego otac, te da joj je majka još živa, ali da iz nekog razloga sa njom ne kontaktira. Stoga Tili u majčino ime piše pismo baki koju i ne poznaje. Na njeno čuđenje, a na Merin šok, posle nekog vremena u selo stiže otmena dama, gospođa Izabela (Ž. Bise). Nekako u isto vreme sa školovanja se vraća i Gad Hopkins (K. Turner), Tilin komšija i velika ljubav, čija porodica sa visine gleda na siromašne Baseove...