Sem Gold (Džesi Ajzenberg), mladi hasid iz ortodoksne bruklinske zajednice, nevoljko sledi put koji mu je porodica odabrala, čekajući ugovoreni brak i učeći za rabina. Šarmantni komšija Jozef Zimerman (Džastin Barta) oseti Semov otpor i predloži mu da transportuje "lekove" za Džekija (Deni A. Abekazer), izraelskog dilera, i njegovu devojku Rejčel (Ari Grejnor). Sem šefovima brzo pokazuje svoje poslovne veštine te ga oni smesta uzmu pod svoje okrilje.
Izložen uzbudljivom i oporom noćnom životu Menhetna i Amsterdama, Sem počinje tonuti sve dublje u štetan način života, eksperimentušući s ekstazijem i zaljubljujući se u Rejčel. Kako posao raste, Semov dvostruki život počinje razdirati njegovu porodicu, a zajednica posumnja u njegove ilegalne aktivnosti. Sem polako postaje svestan fasade iza lake zarade i zabave. Uhvaćen između života krijumčara i povratka Bogu, Sem odlazi u beg, prisiljen doneti fatalnu odluku koja bi mogla ugroziti celu operaciju.